Quatro anos se passaram desde que Esqueleto devastou Eternia, reduzindo os sobreviventes a refugiados que vivem sempre um passo à frente da extinção.

Quando uma tempestade de chuva ácida destrói o último refúgio no coração da Floresta Sempre-Verde, Teela percebe que seu povo não tem mais para onde fugir. Enquanto seu pai, Duncan, o Mentor do Rei, definha junto com a terra que jurou proteger, ela parte em busca de uma solução desesperada.

Nas profundezas de Darksmoke, o lendário dragão Granamyr lhe entrega um misterioso elixir, sem revelar seu propósito. A promessa de salvação parece real: os doentes são curados, a fome desaparece e a esperança renasce. Mas o preço logo se revela. A floresta começa a morrer. Os rios secam. A própria Eternia passa a definhar.

Agora, enquanto uma improvável aliança a força a questionar tudo em que acredita, Teela precisa decidir até onde está disposta a ir para salvar aqueles que ama.